Chile: Vapores emitirá US$ 204,5 mills. para suscripción de terceros

En el marco del aumento de capital, la naviera reservó unos US$ 336 millones para los accionistas en una segunda opción preferente. El grupo Luksic suscribió US$ 247 millones en la fase de opción preferente.

Mil millones de acciones emitirá la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) para que sean suscritas por terceros inversionistas en el marco del aumento de capital por US$ 1.200 millones de la empresa.

Esa oferta de papeles suma US$ 204,5 millones, que corresponden a cerca del 11% de la propiedad de la compañía, afirmaron fuentes ligadas a la operación. A su vez, se dejará un remanente por US$ 336,5 millones que serían suscritos por los accionistas de CSAV que compraron títulos por US$ 659 millones en la primera opción preferente. Una segunda fase preferente parte a fines de enero y se extenderá por seis días.

La estrategia de mantener un porcentaje en reserva para los accionistas estaba contemplada en la operación -encabezada por Celfin Capital-, aunque el monto podría variar de acuerdo con el resultado de la primera etapa.

Fuentes vinculadas a la colocación comentaron que los socios de Vapores declararon en la primera fase de la operación que querían adquirir más acciones, principalmente Quiñenco -ligada al grupo Luksic y actual socio mayoritario- que había comprometido hasta US$ 1.000 millones.

El libro de órdenes para terceros será adjudicado el miércoles 25 de enero. En el marco de la operación, durante esta semana se efectuó el primer road show internacional en la historia de la naviera orientado a inversionistas extranjeros, en Boston, Washington, Nueva York, Londres y Sao Paulo. En la ronda de presentaciones participaron altos ejecutivos de CSAV y de su filial de servicios portuarios Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas (SAAM), además de Juan Guillermo Agüero, director ejecutivo de Celfin, y representantes del banco brasileño BTG Pactual.

El aumento busca financiar la reestructuración de la naviera. También es requisito para escindir la filial SAAM para su apertura en bolsa.

En otro tema, un nuevo buque para el transporte de sustancias químicas, llamado Bow Andes, recibió la empresa Odjfell y Vapores, firma subsidiaria de CSAV, que opera en Chile y en el extranjero y transporta ácido sulfúrico. La nave tiene 139 metros de largo, una capacidad de transporte de 16,020 MT e implicó una inversión por US$ 12 millones.

Fuente: El Mercurio