Chile: Las frambuesas toman color y se estancan los arándanos

Un mejor panorama ven los expertos para la exportación de berries en la temporada 2012/2013. Se estima que el valor a productor para frambuesas y moras tendrá una gran mejoría, según la variedad de que se trate. Los arándanos para congelado podrían pagarse un dólar menos que la temporada anterior, por lo que la recomendación es enfocarse al fresco.

Las lluvias del fin de semana del 7 y 8 octubre pudieron provocar estragos. De hecho, muchos en el mundo agrícola quedaron con el credo en la boca. Afortunadamente, los daños no habrían sido mayores.

“Se espera un incremento de 21% en arándanos y uno cercano a 30% en frambuesas y moras. Las lluvias no afectaron la producción y sólo se han registrado heladas menores, de muy baja incidencia en la producción total”, señala Isabel Quiroz, directora ejecutiva de iQonsulting.

De hecho, la temporada 2012/13 se presenta auspiciosa. Según Felipe Rosas, consultor de Rconsulting-Triplenlace, promete buenos precios.Gracias a los malos resultados en el hemisferio norte y stocks disminuidos, la frambuesa y la mora tendrían una mejoría notable en los precios. También argumenta que los arándanos van a tener una leve baja, pero con una demanda creciente.

¿Qué tan buena puede estar la cosa?

Felipe Rosas se atreve a pronosticar que las frambuesas heritage a productor para congelado al inicio temporada estará entre US$ 1,5 y 1,6 el kilo -50-60% más que en la temporada anterior- y que luego podría subir, mientras que la variedad meeker estará en US$ 2 el kilo.

Las moras lograrían cotizaciones cercanas a US$ 1,5 por kilo, mientras que las frutillas para congelado podrían situarse entre US$ 1 y US$ 1,1, valor similar al año pasado.

No corren la misma suerte los arándanos para congelado que tendrían un valor de 1,20-1,30, un dólar menos que en la temporada anterior. Claro que hay que tener presente que el dólar vale casi cien pesos menos ahora.

Para los arándanos frescos, Rosas resalta que en esta temporada, dado el menor precio para procesado, el agricultor debería dedicar sus esfuerzos a obtener el máximo posible de fruta exportable en fresco.

“Chile obviamente aumentará en China y en Europa, pero más dependerá de las condiciones climáticas para el potencial aumento productivo esperado para 2012/2013. Hoy tenemos pocas horas de frío e inesperadas lluvias en floración en algunas variedades, si mas aún hay calor como en el verano pasado, no habría un crecimiento fuerte de la producción”, señala.

De todas formas, tradicionalmente los arándanos principalmente se exportan en fresco.

Lo que pasa en los mercados

Europa parece ser la piedra de toque que tendrán las exportaciones de berries en esta campaña.

Así al menos lo ven en el área de los productos procesados.

“En esta temporada se ve un mercado europeo súper restringido, muy difícil. Creo que vamos a vender frambuesas, porque no hay, pero va a costar vender otros productos y, probablemente, va a ser muy dura la negociación comercial. Pero vemos una recuperación del mercado de Estados Unidos y un fortalecimiento de los mercados asiáticos y de Oceanía”, señala Gonzalo Bachelet, gerente general de Alifrut, y director de Chilealimentos.

La temporada pasada fue buena para los arándanos y una bien difícil para las frambuesas, los dos berries procesados más importantes.

La gracia fue que la crisis se notó, pero fue amortiguada porque hubo demanda y a la vez escasez de producto en algunos casos. Por ejemplo, en 2011 hubo poco arándano en el hemisferio norte. Pero en la frambuesa los envíos se encontraron con un sobrestock en Europa y, además, con graves problemas de demanda.

“Este año se nota una recuperación de la demanda, pero el tema es oferta y demanda habrá que ver cuáles son los inventarios”, señala Bachelet.

Mientras, prácticamente toda la producción chilena de frambuesas se exporta congelada, el arándano procesado rasguña el 30% del total. Ese berry se exporta por vía marítima y la fruta tiene que salir firme, pero una parte se escapa a la velocidad de la cosecha. Esa fruta, que es muy buena, que está madura es la que capta la agroindustria, junto con otra que pueda darse por la evolución de los precios. En suma, así se ha dado un buen complemento entre la industria de fresco y del congelado en el caso de los arándanos.

Se ve también una buena temporada para la mora cultivada, que ha ido desplazando a la mora silvestre, por los mayores precios que ha obtenido en los últimos años.

Para los arándanos en fresco, en tanto, se espera llegar a 84.900 toneladas exportadas, con 21% de aumento.

“A la fecha el clima ha sido favorable para la producción de arándanos, pero estaremos atentos a los eventos climáticos más importantes que puedan acontecer durante la temporada y que tengan un impacto en el volumen estimado”, señala Andrés Armstrong, gerente general de Chilean Blueberry Committee.

La cifra es relevante, si se considera que en la temporada anterior prácticamente no hubo crecimiento, por efecto del clima. Altas temperaturas y lluvias hacia el final de la campaña afectaron la producción. Por esto, y también por las condiciones climáticas favorables durante este año, se espera un crecimiento importante.

Para Armstrong hay demanda suficiente para estar tranquilos esta temporada. Para eso pone de ejemplo a Estados Unidos y Canadá, que son los principales mercados para el arándano chileno, y éstos siguen creciendo en consumo.

“Hay un esfuerzo de la industria local y también nuestro para desarrollar el consumo de arándanos en América del Norte”, recalca.

Y de Europa, que tiene como principal mercado a Inglaterra, lo que ve es que hay nuevos consumidores en los demás países del continente que están impulsando el crecimiento.

China no es la panacea

Todavía no se ve a China como el “seguro” contra mercados que pueden complicarse.

“Tiene un enorme potencial para consumir arándanos; sin embargo, no es hoy un mercado que pueda absorber los volúmenes que se están colocando en EE.UU. y Europa. A pesar que la temporada pasada, Asia tuvo un crecimiento de 50% en los volúmenes, su participación en el total de las exportaciones es de 4%”, advierte.

El que el mercado chino sea muy exigente desde el punto de vista de los tiempos de tránsito y del impacto que esto tiene en la condición de llegada de la fruta, obliga a ser muy cuidadoso.

“Comenzar a desarrollar un mercado con problemas de condición es muy riesgoso”, subraya Armstrong.

En el Comité de Arándanos ven difícil de prever hasta dónde se podrá llegar en China, aunque las condiciones son muy favorables: tiene una producción local de contra temporada, un retail que está creciendo y una población con cultura de comer sano y saludable.

Lo que sí tienen claro es que Estados Unidos y Canadá seguirán siendo los principales mercados en el corto y mediano plazo para Chile.

Pero la mira está también en otros centros de consumo para exportar arándanos en fresco. India está en desarrollo, pero se apunta también a Rusia.

También en Europa se puede ampliar el horizonte con un mayor desarrollo en los países escandinavos y en Holanda.

Las tareas que se vienen

En la agroindustria se muestran como grandes avances el mejoramiento en la calidad de la fruta, en el caso de la frambuesa, y las inversiones en tecnología de punta, en arándanos. Esto último, por el grado de sofisticación que tiene el mercado, ya que los arándanos se venden por tamaño, por calibre, por variedad, por peso e incluso hay clientes que exigen un cierto número de frutos por kilo. Para eso se ha tenido que invertir en líneas de proceso para sacar una materia prima uniforme.

Pero quedan muchos desafíos.A nivel industrial el principal tema a resolver es el control de la materia prima.

Según Gonzalo Bachelet, en el caso de las frambuesas se ha avanzado mucho con el Indap y las alianzas productivas. Esto porque los productores de frambuesas son todos pequeños.

“Le hemos dado todo nuestro apoyo, como empresa y en Chilealimentos. Las alianzas requieren un compromiso de verdad de las tres partes: productores, Indap y empresas. Hay ejemplos súper exitosos, hay otra relación, control de la producción y de la calidad de la fruta que es lo que estamos buscando”, señala.

“Chile tiene necesariamente que mejorar la calidad de la materia prima en frambuesa y creo que el instrumento más indicado son las alianzas. Hay que fortalecerlas, renovar variedades y cambiar las plantaciones antiguas que están con mal rendimiento, mal tamaño y mal color de fruta”, dice.

En el arándano la cosa es diferente. Hay medianos y grandes productores, los cuales han hecho los esfuerzos de inversión y a ellos se les da asistencia técnica, contacto permanente para tener la fruta y seguridad de que se les va a comprar el porcentaje de fruta que no van a exportar en fresco.

“Somos seguidores o dependientes del negocio del fresco, pero además lo necesitamos porque no se qué haríamos si no hubiera exportación en fresco para la cantidad de producción que hay en el país”, señala el gerente de Alifrut.

Sobre variedades específicas de arándano para la agroindustria, Bachelet considera que debiera haberlas idealmente, pero como son consecuencia de la producción para fresco, es bien difícil plantear un proyecto sólo para la industria.

“Si se plantea una cosecha mecánica, ya es pensable el tema de poner variedades exclusivamente para la industria. En cierto sentido, para allá va la cosa, pero todavía la fruta para fresco tiene mucho premio respecto del congelado”, agrega.

Para el caso de la industria, Bachelet comenta que cuesta bastante que el país pueda llegar a ofrecer calidades uniformes, que es lo que se está tratando de hacer, para asegurar un estándar mínimo y superior.

“En el caso de la frambuesa, la competencia es infinita. Hay 80 o 100 exportadores, muchos de ellos tienen plantas o plantitas pequeñas que están en el mercado. Y cuesta bastante competir con empresas que son muy livianas desde el punto de vista organizacional a las empresas más grandes, con sus áreas de comercialización, márketing y desarrollo, entre otras. Ese es un problema competitivo importante. En arándanos, la principal problemática que hemos ido solucionando las empresas es disponer de tecnología de primera línea para poder competir”, dice el ejecutivo.

Breves

Un precio, muchos factores

Andrés Armstrong, gerente Chilean Blueberry Committee.

-Hay que ser muycuidadosos cuando se habla de retornos a productor en general. La realidad para cada productor puede ser y es muy distinta. Dependerá de las variedades, de la edad de las plantaciones y a qué mercados está llegando su fruta, entre otros factores que son más difíciles de controlar, como el tipo de cambio.

La competencia

Isabel Quiroz, directora ejecutiva de iQonsulting

La competenciaenarándanos frescos cada año es mayor, por el incremento en México y Perú, aunque éstos compiten en las colas de Chile. Argentina también tendrá un incremento en su producción, pero Argentina asimismo termina en torno a fin de año. Por ello, en el período de mayor producción Chile no tiene competencia.

Dólar y costos

Gonzalo Bachelet, gerente general de Alifrut

-El dólar nos pegaigualque a los agricultores, sube la energía y mano de obra que es en pesos y el dólar baja. Afortunadamente ha habido mejoras de precios que han permitido seguir adelante. Lo que se va a empezar a producir, como en todas las áreas, es buscar la unión entre empresas para buscar mayores volúmenes que permitan ser más competitivos o más eficientes.

¿Por qué no exportar con marca propia?

“En este negocio parece que estuviéramos exportando pura materia prima, pero tiene un altísimo valor agregado; de hecho, la fruta se vende al doble de lo que se compra. Es decir, desde el punto de vista de la estrategia comercial de compañías como la nuestra, en el mercado del arándano o de la frambuesa hay industria, retaily food service. Entonces tengo que ir a todos; con marca propia al retail, y con marcas de otros a la industria, a las fábricas más grandes del mundo, y al food service.

Así, si uno va a un supermercado estadounidense y toma uno de estos productos congelados y mira atrás le sale origen Chile. Entonces, para mí eso también es vender marca, es agregarles varios dólares más a los kilos respecto de exportar a granel”, señala Gonzalo Bachelet.

Más mercados para los berries

“Hay otros mercados en proceso de apertura,como los de la órbita asiática, Indonesia y Vietnam, que están en proceso de acuerdo o negociando protocolos sanitarios. La apertura de China permitió salvar las dificultades que presentó Europa este año. Por ejemplo, China en 2011 importó US$ 4,6 millones desde Chile en arándano congelado, mientras que en 2010 llegó a US$ 277 mil. Y a ese destino se están dirigiendo algunas actividades de promoción para dar a conocer el producto y sus cualidades. Para el arándano fresco también hay campañas en Europa, especialmente en Inglaterra y Alemania. También hubo actividades en Canadá y EE.UU.”, señala Jorge Cáceres jefe del subdepartamento agropecuario de ProChile.

Fuente: Revista El Campo.