Chiquita y Cutrale/Safra anuncian acuerdo definitivo de fusión
Luego que la semana pasada Chiquita Brands International Inc. anunciara el término del acuerdo de fusión con Fyffes, finalmente dio un paso adelante y comunicó el acuerdo definitivo de fusión con el grupo Cutrale/Safra.
Foto: Shutterstock.com
El hecho fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Chiquita, por lo que Cutrale/Safra adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Chiquita por US$14.50 por acción en efectivo, indicó un comunicado emitido por Chiquita.
Cabe señalar que la transacción combinará a Chiquita, una de las compañías líderes de frutas y hortalizas frescas, con Cutrale Group, una de las más respetadas empresas agroindustriales y de jugo en el mundo. Por su parte, el Grupo Safra, una firma líder mundial de servicios financieros, mantiene un sólido historial de inversiones exitosas.
"Estamos muy contentos de hacer esta inversión a largo plazo en Chiquita, una de las empresas de frutas y hortalizas frescas más importantes del mundo. Cuenta con impresionante fidelidad a la marca y el reconocimiento a través de sus marcas Chiquita y Fresh Express, que proporcionan a la empresa una fuerte ventaja competitiva en la creciente demanda mundial de frutas y ensaladas frescas de alta calidad”, declararon desde Cutrale/Safra.
Asimismo, el documento señaló que Cutrale-Safra se compromete a apoyar a Chiquita a medida que continúa la construcción de la fortaleza de sus franquicias.
“Para asegurar que Chiquita tiene la principal y más sostenible plataforma en su sector, podrá acceder a la importante experiencia de Cutrale-Safra en todos los aspectos de la fruta, la cadena de valor del jugo y la extensa experiencia financiera. Chiquita será capaz de aprovechar el vasto conocimiento del Grupo Cutrale en cultivo, procesamiento, tecnología, abastecimiento, distribución, logística y comercialización”, agregaron.
Por otra parte, el documento destaca la reputación mundial de gran prestigio del Grupo Safra en cuanto a negocios y el éxito de inversión, su conocimiento de las condiciones del mercado mundial y sus relaciones internacionales de largo plazo, lo que puede agregar valor a Chiquita y mejorar aún más sus perspectivas.
“Cutrale-Safra confía en que Chiquita tendrá las capacidades necesarias para hacer crecer su negocio y beneficiar a sus grupos de interés, incluidos los empleados, socios comerciales, clientes, distribuidores y proveedores. Esperamos con interés trabajar junto con los empleados de Chiquita para construir un éxito aún mayor de Chiquita", indicaron.
Por su parte, Ed Lonergan, CEO de Chiquita dijo que esta transacción demuestra el compromiso de la Junta [Chiquita] de maximizar el valor de los accionistas y pone de relieve los importantes avances que la empresa ha logrado en el último par de años respecto a su desempeño financiero y operativo.
"Estamos muy contentos con el valor sustancial y la significativa prima en efectivo que hemos distribuido a través de este emocionante acuerdo con el Grupo Cutrale y el Grupo Safra. A través del proceso de due diligence, hemos desarrollado una enorme cantidad de respeto por todo el equipo de Cutrale/Safra, especialmente por su conocimiento y comprensión de la agroindustria mundial, el transporte y la manufactura”, declaró Lonergan.
Y agregó que Chiquita y Fresh Express son algunas de las marcas más reconocidas en el sector, y están seguros de que Cutrale/Safra serán buenos administradores de la empresa.
“Esperamos con interés trabajar con Cutrale/Safra para asegurar una transición sin problemas y completarla con la mayor rapidez posible", puntualizó.
Cabe señalar que los US$14.50 por acción que recibirán los accionistas Chiquita representan una prima del 33,8% sobre el precio de cierre de Chiquita al 7 de marzo de 2014, el último día de negociación antes del anuncio de la operación de Chiquita con Fyffes plc.
De esta manera, la transacción con Cutrale/Safra está valuada en aproximadamente US$1.3 mil millones, incluyendo la aceptación de la deuda neta de Chiquita.
Se prevé que, por medio del acuerdo de fusión con Chiquita, Cutrale-Safra comenzará una oferta de compra y, después del cierre de la oferta, adquirirá todas las acciones restantes a través de una fusión. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiamiento, indica el comunicado.
Asimismo, la transacción está sujeta a la satisfacción de las condiciones habituales de cierre y aprobaciones regulatorias, y se espera que concluya a finales de año o principios de 2015. Posteriormente, Chiquita se convertirá en una subsidiaria de propiedad total del grupo Cutrale/Safra, y quedarán incorporados en Nueva Jersey.
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