Agronometrics: El surgimiento de Marruecos como líder mundial en la industria del arándano

La semana pasada, nuestro equipo se presentó en el 33º Seminario Internacional de Berries, organizado por Blueberry Consulting en Tánger, Marruecos. Junto a figuras clave de la industria, como Juan Pablo Bentin de Family Farms Perú, Amine Bennani de la Asociación Marroquí de Productores de Berries, Philip Symons de North Bay y Kamal Ouhmad de Driscoll's, destacamos el impresionante ascenso de Marruecos en el mercado mundial de arándanos. 

En 2023, Marruecos superó a España en términos de volumen de exportación, lo que supone un logro significativo en una industria que ha visto multiplicarse por diez las exportaciones mundiales durante la última década.

Volumen de exportación mundial de productos frescos | Cultivo Convencional

Fuente: Morocco Custom vía Agronometrics.

La industria del arándano de Marruecos: una estrella en ascenso

La temporada alta de exportación de arándanos de Marruecos va de enero a junio, un período en el que el país ha solidificado su posición en el mercado mundial. La reputación de Marruecos por ofrecer fruta de alta calidad constante ha sido un factor clave de su éxito. 

Además, una de sus mayores fortalezas reside en su proximidad al mercado europeo, lo que ofrece una ventaja logística sobre sus competidores.

En 2023, Marruecos exportó el 58% de su producción de arándanos a España, donde una parte importante se re-exportó a otros países europeos. Casi el 23% de las exportaciones marroquíes se dirigieron a Reino Unido, un socio crucial que ofrece precios favorables y un mercado ávido de arándanos.

La proximidad geográfica a Europa permite a Marruecos ofrecer productos más frescos a precios competitivos, lo que le ayuda a afianzarse en la región.

Volumen de exportaciones de productos frescos de Marruecos por socios | Cultivo Convencional

Fuente: Morocco Custom vía Agronometrics.

Más allá de Europa, los arándanos marroquíes han comenzado a dejar su huella en otras regiones, como los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Canadá. Si bien los volúmenes de exportación a estos mercados siguen siendo relativamente pequeños, la diversificación indica la intención estratégica de Marruecos de reducir su dependencia de los mercados europeos y expandirse hacia América del Norte y regiones de alto crecimiento como Asia y Medio Oriente.

Volumen de exportaciones de productos frescos de Marruecos por socios | Cultivo Convencional

Fuente: Morocco Custom vía Agronometrics.

Fuerte desempeño del mercado en 2024

A principios de 2024, Marruecos experimentó una mejora en sus precios de exportación en comparación con 2023. Por ejemplo, los arándanos exportados a España en enero alcanzaron los 6,94 dólares el kilogramo, frente a los 5,27 dólares del año anterior. Asimismo, los envíos a Alemania alcanzaron los 10,58 dólares el kilogramo, frente a los 7,42 dólares de 2023. 

Precios de exportación de productos frescos de Marruecos por socios | Cultivo Convencional

 Fuente: Morocco Custom vía Agronometrics.

Particularmente impresionantes fueron los precios en Hong Kong, donde los arándanos alcanzaron los 18,31 dólares por kilogramo en diciembre de 2023. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también ofrecieron altos rendimientos, con precios superiores a los 11 dólares por kilogramo.

Ventaja competitiva en mercados clave

Reino Unido sigue siendo uno de los mercados más importantes de Marruecos, donde los arándanos marroquíes entran al mercado al final de la temporada del hemisferio sur (Perú, Chile, Sudáfrica) y justo antes de que comience la temporada española. Este momento significa que, alrededor de su punto máximo en abril, Marruecos enfrenta relativamente poca competencia. 

Al extender su temporada de crecimiento, colmando potencialmente el déficit de exportación durante el invierno y el verano, Marruecos podría fortalecer aún más su posición en el mercado.

Fortalezas, oportunidades y desafíos

Una de las principales fortalezas de Marruecos reside en la calidad de su producto, que incluye una alta proporción de variedades premium. El país también se beneficia de prácticas agronómicas avanzadas, condiciones de cultivo favorables y una ventana de producción temprana, gracias a los invernaderos en regiones como Agadir. Estos factores permiten a Marruecos producir arándanos antes que sus competidores europeos. 

La experiencia adquirida, gracias a la presencia de algunos de los principales actores mundiales en la industria del arándano, también es crucial en este desarrollo.

Abundan las oportunidades para que Marruecos extienda aún más su temporada de cosecha, expandiendo la producción a regiones del sur como Dakhla para desbloquear oportunidades más temprano en la temporada, o las montañas del Atlas, que podrían respaldar cosechas posteriores.

Sin embargo, la industria también enfrenta desafíos. Los crecientes costos de producción, impulsados ​​por la grave sequía y la dependencia del agua desalinizada, son una preocupación importante. Además, el mercado interno de arándanos sigue siendo limitado, lo que aumenta la dependencia de las exportaciones. 

Si bien la dependencia de España y Reino Unido como socios clave puede crear vulnerabilidades en caso de perturbaciones en el mercado, los esfuerzos de Marruecos por diversificar sus mercados de exportación (particularmente a Canadá, Hong Kong y Medio Oriente) serán cruciales para reducir su dependencia de Europa.

Perspectivas futuras

Frente a la creciente competencia global, la industria del arándano de Marruecos debe lidiar con condiciones climáticas impredecibles y desafíos de competencia de otros exportadores importantes como Chile y España, que están invirtiendo en nuevas variedades genéticas.

Las fluctuaciones del mercado también podrían afectar la rentabilidad, por lo que es crucial que Marruecos siga centrándose en la calidad y diversificando su alcance en el mercado.

En menos de 15 años, Marruecos se ha convertido en líder de la industria mundial del arándano. De cara al futuro, sostener este crecimiento dependerá de un énfasis continuo en la calidad y la experiencia del consumidor. El mejor marketing para el futuro es garantizar que la fruta de hoy cumpla con los más altos estándares de sabor y calidad. 

Marruecos está bien posicionado para satisfacer la creciente demanda mundial de arándanos premium y, al diversificarse aún más en mercados como el Sudeste Asiático, Medio Oriente y América del Norte, el país puede asegurar su lugar como actor dominante en la industria.