Chile: Nueva emisión de CSAV equivaldría a 62,4% del capital

Con miras a la junta de accionistas del 5 de octubre, en la que se votará el aumento de capital por US$ 1.200 millones y la división de la sociedad, para separar a su filial Saam, Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) -controlada por los grupos Luksic y Claro- publicó en su página web un reporte con "información de interés" y un informe pericial para la división societaria, hecho por KPMG. El reporte plantea que la junta determinará el número de acciones a emitir, para lo que puede considerar variables como valor bursátil, tipo de cambio y situación de la industria.

A título de ejemplo, detalla que si se considera el precio de cierre de la acción del 23 de septiembre ($ 132,03) y el dólar observado del día ($ 521,85), el resultado de dividir US$ 1.200 millones por el precio por acción en dólares da que las nuevas acciones serían 4.743.012.952. Agrega que estas representarían el 62,47% del capital social, asumiendo la suscripción y pago completo del aumento de capital propuesto. Bajo el mismo supuesto, los Luksic, tras suscribir los US$ 1.000 millones comprometidos del aumento de capital, concentrarían cerca del 60% de las acciones.

El informe estima que la división de la sociedad será a fines de diciembre.

Según el análisis pericial, la CSAV individual posaumento de capital tendrá (en cifras al 30 de junio) patrimonio y pasivos por US$ 3.181,4 millones; la nueva sociedad creada en la división, tomando en cuenta su inversión en Saam, US$ 586,5 millones. Mientras que CSAV individual, tras la división y el aumento de capital US$ 2.594,9 millones.

Fuente: La Tercera