Hortifrut: Los detalles de su apertura a la Bolsa y aumento de capital

Destinado a la masificación de nueva genética, apertura de mercados y desarrollo de productos con valor agregado.

La empresa chilena líder a nivel mundial en comercialización de berries Hortifrut, inició su proceso de apertura en la Bolsa, con un road show en Chile que comienza hoy y que considera una intensa agenda de reuniones durante las próximas tres semanas.

El road show ampliado se realizará el miércoles 27 de junio.

De esta forma la compañía se transforma en la primera empresa dentro de su categoría en abrirse a la Bolsa chilena y que ha generado el interés de inversionistas locales y extranjeros, fundamentalmente en Estados Unidos.

En la empresa califican la apertura como una “gran oportunidad” tanto para inversionistas como para productores. Víctor Moller, presidente de Hortifrut, destacó que “la compañía presenta un gran potencial de crecimiento pues comercializa un producto que es superfood y cuya demanda crece a altas tasas, con precios estables y que es apetecido por nuevos mercados”.

Actualmente la conformación de Hortifrut es de la siguiente forma: 58,8% corresponde a la familia Moller; 18,3% a la familia Swett; 15,8% a la familia Novión; y 7,1% familia Urzúa. Después de la colocación quedará de la siguiente forma: 41,8% corresponderá a la familia Moller; 13% familia Swett; 11,2% familia Novión; y 5% familia Urzúa.

Detalles de la apertura

Hortifrut colocará en el mercado hasta un 29% de su propiedad, proceso en el que están trabajando junto con Penta Corredores S.A y Celfín Capital S.A, como agentes colocadores. La empresa confirmó que ofrecerán hasta 103 millones de nuevas acciones, las cuales se sumarán a las ya existentes (253 millones).

Se trata de un aumento de capital y de una estrategia que se estima recaudará alrededor de US$75 millones y que serán destinados a financiar su plan de inversiones para los próximos años.

Nicolás Moller, gerente general de Hortifrut, destacó que los berries son uno de los productos más rentables tanto para consumidores por sus beneficios  nutricionales como para el retail y por ello, la empresa ha desarrollado un fuerte enfoque en el mejoramiento genético. Hoy los berries figuran entre las frutas y vegetales número uno en ventas.

El ejecutivo chileno detalló que parte de la recaudación estará destinada a la masificación de nuevas variedades de berries (fundamentalmente frambuesas y arándanos).

Moller enfatizó que se buscará además la apertura de nuevos mercados –principalmente en Asia y Latinoamérica– y el incremento de la capacidad productiva de productos con valor agregado, entre ellos la categoría Ready to Eat.

Cabe destacar que Hortifut junto a sus socios en Norteamérica y a través de Naturipe Farms, abastecen los 14 mil locales de con McDonald’s con arándanos frescos.

En esta línea la exportadora confirmó que se está trabajando en la construcción de una planta procesadora en Chile, la cual permitirá comercializar el formato Ready to Eat en el país a partir de la temporada 2012/13.

“Nuestra invitación es a invertir en una compañía líder mundial de una industria no representada actualmente en la Bolsa chilena y que se encuentra en una posición inmejorable para capturar mercados que han crecido a tasas de dos dígitos en la última década”, comentó José Ignacio Zamorano, director de finanzas corporativas de Celfín Capital.

Por su parte, Víctor Moller señaló que “queremos tener una compañía abierta a la Bolsa y líquida porque la compañía no termina con esta inversión de US$75 millones, tenemos la posibilidad de desarrollar la compañía mucho más allá, van a ver integraciones, crecimiento de consolidación, desarrollo en otros países”.

Datos

Hortifrut tiene presencia comercial en 37 países con un modelo de negocios que ha integrado desde la genética hasta el cliente final. Es junto a sus asociados actualmente la comercializadora número uno en arándanos y arándanos orgánicos y número dos en berries en el mundo.

Durante los últimos 12 meses –a marzo de 2012– totalizó ventas por US$190 millones, comercializando un volumen de más de 28 millones de kilos.

Cuenta con 30 centros de distribución en el mundo, abasteciendo a más de 400 clientes y trabajando con más de 700 productores en ambos hemisferios.

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