Por Avi Crane, especialista en paltas

Recapitulación del tercer trimestre

El mercado del palta Hass en América del Norte está terminando el tercer trimestre de 2012 con un consumo per cápita en su punto más alto. El consumo semanal durante estos últimos 90 días es de las 1,7 millones de libras, o el equivalente a 64 millones cajas de 11,3 kg.

El porcentaje de hogares consumiendo palta Hass en la Costa Este, sureste y oeste de EE.UU, así como en el oeste de Canadá, sigue en ascenso. A su vez, en los principales mercados donde se consume palta al oeste del río Mississippi, el consumo por hogar también está llegando a cifras récord.

El tercer trimestre fue una tormenta "perfecta" - una gran producción de Hass en EE.UU., una abundante "Flora Loca" en México, y la primera temporada completa de Hass peruana en el mercado -. Sin embargo, este gran volumen hizo poco para alterar el mercado, ya que en su mayor parte el producto se movió a través del retail y foodservice bastante rápido, manteniendo  los inventarios de la industria manejables en la mayoría del trimestre.

Mi análisis preliminar indica que las ventas al por mayor, medidas en dólares, alcanzaron cifras récord estos últimos tres meses. Obviamente, los exportadores de Hass de Perú tuvieron una experiencia diferente, ya que los precios FOB por su fruta cayeron un 50%, en comparación a los niveles de 2011.

Perspectivas del cuarto trimestre

México

La principal fuente de palta Hass para América del Norte durante el último trimestre de 2012 será Michoacán, México. Proyecciones iniciales indican que el volumen disponible de Hass en México durante este período supera cualquier cosa que hayamos visto en el pasado. El potencial de cosecha y empaque de la industria mexicana aún tiene que ser probada. Creo que cualquier récord semanal anterior en los envíos no está ni acerca de desafiar la infraestructura en Michoacán.

Sin embargo, como en el pasado, preveo que la fuerza sustentadora de las organizaciones de productores locales se traducirá en limitaciones de la cosecha o incluso, el cese de la cosecha tendrá como resultado una disminución de precios en el campo. Por ejemplo, esta semana (semana 39), el retorno promedio para los productores de Michoacán llegará a MXN$15 pesos/ kg, después de caer hasta un mínimo de MXN$10 pesos/kg a principios de la semana pasada.

La causa: la cosecha fue cancelada por un periodo de 24 horas la semana pasada, hasta que se confirmó que ninguna empacadora estaba enviando "aventajada" al mercado de EE.UU. Los precios exigidos por los productores cosechando "Flora Loca" aumentaron inmediatamente al final de la semana.

En este trimestre, los envíos semanales de Hass mexicana a EE.UU estarán en el rango de 21,5 millones libras.

EE.UU

Actualmente, la cosecha de Hass en EE.UU se está llevando a cabo en la zona costera al norte de Los Ángeles. Normalmente, los exportadores no se arriesgan a enviar esta fruta de final de temporada a mercados con un viaje de más de 24 horas, más aún en 2012, que registró temperaturas récord a fines de agosto y parte de septiembre. Mientras que este autor ha sostenido que la estimación de la cosecha de la industria para el 2012 en California es un 10% menor, la fruta que queda en los árboles (que será cosechada a fines de noviembre) no será suficiente para abastecer el elevado consumo en el mercado de California y de los mercados vecinos.

Se espera que la cosecha semanal de Hass en EE.UU  en el cuarto trimestre de 2012 alcance su peak en octubre, con un promedio de 7 millones de libras por semana (280.000 cajas). Los volúmenes en noviembre y diciembre tendrá un promedio de menos de 2 millones de libras (80.000 cajas)

Al escribir estas líneas, no se había entregado ninguna estimación de la cosecha de Hass en EE.UU para 2013. Las favorables condiciones climáticas durante el período de floración de la fruta (finales de marzo hasta mediados de junio) han resultado en abundante fruta. Sobre la base de la producción pasada, el rendimiento medio por árbol podría superar los 35 kg.

Los costos de agua para los agricultores de Hass en California son los más altos entre los proveedores de esta variedad en el mercado de EE.UU. Estudios de la industria han demostrado que, en promedio, los costos de irrigación representan el 80% del total de los costos de producción, incluyendo los costos de cosecha de las paltas cultivados en California. Debido a este factor, en el pasado, temperaturas por encima de la media durante el verano típicamente han reducido la cosecha en árbol, ya que los productores no riegan lo suficiente como para mantener al conjunto juvenil o su régimen de riego no podía mantenerse en linea con las altas temperaturas.

Con el invierno por delante, otros factores (clima frío, viento) podrían reducir aún más la cantidad de fruta por árbol.

Este autor pronostica que el volumen de palta Hass de EE.UU para el año 2013 será probablemente similar al de 2012- cerca de 400 millones de libras. Y en base a las estimaciones de la demanda actual en EE.UU, este es un suministro de 12-14 semanas.

Chile

En el momento de escribir estas líneas, la mayoría de los exportadores de palta chilena se mostraban renuentes a enviar al mercado de EE.UU, debido a los retornos proyectados. Durante septiembre de 2011, la palta Hass chilena representó el 24% del volumen total en el mercado de EE.UU. Este año, el fruto chileno tenía menos  del 1% de la cuota de mercado.

Mientras que algunas fuentes de la industria podrían estar en desacuerdo, este autor estima que la actual cosecha en árboles de Hass en Chile supera los 300 millones libras. Incluso teniendo en cuenta los mercados alternativos, el volumen que se podría insertar en el mercado interno será muy superior a los niveles de consumo per cápita en Chile, que ya tiene el mayor consumo per cápita de palta en el mundo después de México. El consumo per cápita nacional durante el período de cosecha de la Hass chilena tendría que triplicarse para poder mover el 80% de la cosecha en el mercado interno.

Esto, creo yo, se podría lograr, pero sólo con un retorno por kilo al productor que esté por debajo de los costos de producción.

En el último trimestre de 2012, los exportadores de palta chilena tendrán una oportunidad en la Costa Este. Las llegadas semanales de 6 millones de libras (125 contenedores), deberían resultar en ventas FOB similares a los niveles actuales.

República Dominicana

República Dominicana es un jugador "boutique" en el mercado de la palta Hass en EE.UU. Aunque este país tiene una gran producción de paltas con piel verde, la de Hass es limitada.

He viajado a los campos de Hass en República Dominicana en varias ocasiones. Estoy impresionado con la calidad del cultivo y las mejoras que he visto en los últimos 10 años en los procedimientos de poscosecha. El suelo volcánico y las condiciones climáticas son similares a las de Michoacán, México.

Con costos de producción y de envío muy bajos, la palta Hass dominicana es muy competitiva en el mercado. Hoy, el producto llega a EE.UU después de un paseo corto de 2-3 días por mar. La cosecha actual, estimo, podría llegar a 15 millones de libras

Conclusión

En conclusión, puedo predecir que el volumen total semanal de Hass enviado a EE.UU desde México, junto con el volumen de Hass de otras fuentes en el cuarto trimestre, serán iguales o ligeramente inferiores a la demanda. Mi análisis prevé que la demanda semanal (a un precio aceptable para los productores de Hass) de EE.UU ha llegado a las 32,500,000 libras.

Por lo tanto, el precio FOB de la Hass mexicana con calibre 48 en el sur de Texas, se prevé que esté en el rango de los US$ 24 - US$ 28 a lo largo de los últimos 90 días de 2012.

Los 2 gráficos en este artículo indican el total de la proyección del suministro de Hass en EE.UU durante el cuarto trimestre de 2012.

El mercado de la Hass, influenciado tanto por el campo y el mercado, continúa mostrando una notable capacidad para mantener la estabilidad de precios en relación al aumento de la oferta. La Hass Avocado Board y sus asociaciones afines, continuar promoviendo con éxito la palta Hass a un mercado donde los consumidores se sienten atraídos por este producto sano y sabroso.

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