En este artículo de las serie "En Gráficos", Colin Fain de Agronometrics nos muestra cómo evoluciona el mercado de Estados Unidos. Cada semana la serie analizará un cultivo hortofrutícola diferente, enfocándose en un origen específico o tema para ver qué factores están llevando el cambio.
Una mirada retrospectiva a los datos del mercado de la uva en Estados Unidos durante las últimas dos décadas puede revelar bastante sobre cómo ha evolucionado la categoría, dónde se encuentra hoy y hacia dónde podría dirigirse.
Nuestro análisis comienza con una mirada a los datos de precios de la categoría, que hasta 2013 experimentó un impresionante aumento hasta los 2,61 USD/Kg.
La tendencia detrás de esta alza cobra vida cuando se compara con el año 2005, desde el cual la industria ha visto un aumento constante de los precios, con poca variación, creciendo a una tasa del 5% por año desde una base de USD 1,70/Kg.
Sin embargo, desde 2013 no se observa un crecimiento constante. Utilizando una regresión lineal sobre los precios medios entre 2014 y 2020, el nivel de crecimiento se ubica como plano.
Durante este mismo período de tiempo, los volúmenes se han mantenido relativamente estables. De 2005 a 2013, el mercado creció a un ritmo medio del 0,7% anual.
En 2013, California Central alcanzó su mayor tasa de producción hasta ese momento y la segunda mayor cosecha registrada.
Al igual que con los precios, el crecimiento del mercado en su conjunto se desaceleró después de ese punto y aumentó solo un 0,3% al año entre 2014 y 2020.
Para mantener estas tasas de crecimiento estables, los orígenes que han aumentado su producción han ido desplazando a los proveedores existentes.
2006 marcó un punto de inflexión para la industria con Chile alcanzando una participación de mercado del 40%, luego de lo cual el origen comenzó un declive constante llevándolo a una participación de mercado del 21% en 2020.
Donde Chile solía poseer toda la ventana entre los EE. UU. y México, Perú ha reemplazado su producción de principios de temporada. Una situación similar se puede ver con el crecimiento de México que desplaza la producción del sur de California.
La dualidad de volúmenes estables frente a los precios crecientes que vimos de 2005 a 2013 significa un aumento de la demanda del commodity. Sin embargo, desde 2013, el crecimiento de los precios también se ha estabilizado junto con los volúmenes, lo que indica una estabilización de la demanda también.
Esto no quiere decir que no haya habido crecimiento, pero entre los volúmenes estables todo lo nuevo está sustituyendo a las opciones menos competitivas.
El USDA pone a disposición datos limitados sobre variedades en volúmenes. Lo que sí tienen es principalmente de México y el sur de California.
Sin embargo, a partir de estos datos podemos observar las variedades que están creciendo más rápido, lideradas por White Seedless que incluyen Summer Royal, Sweet Celebration, Prime e Ivory.
La otra cara de la moneda muestra las variedades de los orígenes mencionados que están perdiendo cuota de mercado, entre las que se encuentran Flame Seedless, Sugarone, Perlette, Red Globe y Scarlet Royal.
Aunque los precios de las variedades están disponibles para todos los orígenes, para mantener nuestras observaciones relevantes para los datos de volumen presentados anteriormente, la información que se presenta a continuación es de México.
Curiosamente, las categorías que están mostrando el mayor crecimiento ofrecen la menor cantidad de información de precios disponible. Esto puede deberse a varias razones, entre ellas puede ser que toda la fruta más nueva está predestinada directamente para el programa, o no hay suficiente transacción para que el USDA informe sobre lo que consideran un "mercado".
Lo que podemos ver es que los últimos datos disponibles sobre White Seedless están superando considerablemente el promedio del mercado, mientras que las variedades que están experimentando las mayores disminuciones tienen un rendimiento consistentemente inferior al promedio del mercado.
Summer Royal parece un poco extraño, pero en su defensa, los datos disponibles para 2019 llegaron justo al final de la temporada, cuando los precios son los más bajos y, en la mayoría de las semanas, se desempeñó mejor que Flame o Sugarone.
De todo esto se pueden extraer dos conclusiones. En un mercado estable, la nueva producción con una ventaja competitiva que puede superar a la existente la está sustituyendo. El crecimiento parece centrarse en la fruta de mejor rendimiento.
Como regla general en los negocios, las empresas que son capaces de superar a su competencia serán las más exitosas.
Incluso cuando las nuevas fuentes de ingresos son limitadas, las firmas que sean capaces de producir de forma más eficiente superarán a su competencia.
En nuestra serie 'En Gráficos', trabajamos para contar algunas de las historias que están moviendo la industria. Siéntase libre de echar un vistazo a los otros artículos del sitio.
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