Grupo canadiense busca adquirir hasta el 49,9% de Hortifrut

Según informó el diario La Tercera, el grupo controlador de Hortifrut, formado por las familias Moller, Quevedo, Del Río y Elberg, aprobaron el lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA) por parte de PSP Investments, una administradora de fondos de pensiones canadiense que desde el 2018 es accionista de la compañía chilena, y que actualmente poseen el 4,88% de las acciones.

La idea es que Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) amplíe su participación en la compañía. No obstante, el grupo controlador mantendrá el 50,1% de su participación, según el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ya que en el caso de que todos los accionistas de Hortifrut acepten vender sus acciones, PSP Investments podría alcanzar el 49,9% de participación en la compañía.

La oferta de PSP Investments será por el 100% de las acciones a un precio de US$1,63 por acción, lo que significa un 95% más por sobre el precio de mercado (US$0,84 por papel).

La operación será declarada exitosa en el caso de que PSP Investments alcance un 36% del capital accionario, de lo contrario, la oferta caducará, señala el medio nacional.

Actualmente, el grupo controlador posee el 53,82% de la empresa, con el 17,79% en manos de la familia Moller; el 17,79% correspondiente a la familia Quevedo; el 9,90% la familia Del Río, y el 8,34% la familia Elberg.

Se espera que la transacción se cierre dentro del primer trimestre del 2023, y por ahora, las partes declararon que su intención es que Hortifrut sea deslistada de la Bolsa de Comercio y deje de ser una sociedad anónima abierta.

Detalles del contrato

De acuerdo a la información, se señala que dentro del contrato existen algunas regulaciones, como por ejemplo:

• Para que sea efectivo, una de las partes debe ser titular de al menos el 35% del capital accionario.
• Si la OPA es exitosa, el grupo controlador podrá elegir a la mayoría de su directorio.
• Las partes asumen una prohibición de vender sus acciones por el plazo de un año desde el término de la OPA.
• Si PSP Investments realiza una inyección futura de capital, esta no podrá superar los US$660 millones.

Asimismo, Andrés Solari, vicepresidente del directorio de Hortifrut, dijo que “con un accionista de la naturaleza de PSP Investments, la empresa estará en una mejor posición para consolidar su posición de liderazgo en la industria frutícola y fortalecer su compromiso con la innovación, el medio ambiente, nuestros colaboradores y las comunidades donde operamos”.

Por el lado de PSP Investments, Marc Drouin, senior managing director, sostuvo que “nos complace fortalecer la asociación con nuestro socio de largo plazo Hortifrut y las familias que se encuentran detrás de una compañía que consideramos un líder en la industria, con un equipo de gestión de alto nivel y operaciones diversificadas que mantienen altos estándares de ESG en el sector. Esta propuesta refleja tanto el respeto que hemos construido por el negocio de Hortifrut desde nuestra primera inversión en 2018 como nuestro deseo de continuar expandiendo nuestra presencia global en el sector agrícola junto con los mejores equipos de gestión y socios de su clase que comparten nuestro compromiso con inversiones responsables y sostenibles. Con nuestra experiencia y apoyo combinados, creemos que Hortifrut puede continuar aumentando su posición de liderazgo en la industria mundial de los berries”.

Hortifrut, es la empresa líder a nivel mundial en la producción y comercialización de berries frescos y congelados.