Volúmenes de México y Perú amenazan al arándano chileno

Camila Miranda, analista y directora de proyectos de Anuario de Arándanos, IQonsulting.

Camila Miranda, analista y directora de proyectos de Anuario de Arándanos de IQonsulting, se refirió a las exportaciones de arándanos frescos por proveedor y su porcentaje de participación en el total mundial. En este análisis no solo expuso la situación del hemisferio sur, sino también incorporó a México y Marruecos, exportadores que están cobrando relevancia con su producción ya que participan también de los mercados de envío de Chile y Perú. En el caso de México, el 97% de lo que exportó en esta última temporada fue a Estados Unidos.

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En el 2015-2016 el principal exportador de arándanos era Chile con un 61% de todo lo exportado, y el segundo país era Argentina, con un 14%. Esta configuración ya cambió totalmente, debido a que Perú comenzó a aumentar su volumen, de un 9% en esos años a un 61% de todo lo exportado en la temporada 2022-23. A diferencia de Chile, que fue disminuyendo temporada tras temporada, hasta llegar a esta última a un 16% del total exportado, señala Miranda al analizar la historia de lo que ha sido la exportación del arándano como fruta fresca.

México se parece a Perú en cuanto a la manera en que crece, aumenta su volumen y participación, pasando de un 5% en 2015-16 a un 15% en 2020-23, al igual que Marruecos de un 8% (2015-16) a un 12% en esta última temporada. Sudáfrica crece en menor medida (4%) y Argentina con una exportación mínima de 1% en la temporada 2020-23.

Si se considera a todos estos proveedores: Perú, Chile, México, Marruecos, Sudáfrica, Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay, Australia y Colombia, suman 555.230 toneladas de arándanos exportados en la temporada 2022-23, lo que refleja un incremento de un 11% en la región, debido al ascenso que tuvo Perú de un 30% en relación a la temporada anterior 2021/2022.

Salidas semanales en toneladas de los diferentes proveedores de arándanos frescos

Chile y las variedades recomendadas

En el caso de Chile las principales salidas de arándanos se dan en diciembre, enero y principio de febrero, presionados en la parte más temprana por los envíos de Perú y en la parte tardía por los arándanos marroquíes y mexicanos. Tanto Perú como México están exportando casi todo el año, manteniendo la oferta en los diferentes mercados, explica la analista.

Las salidas en toneladas de Chile en las dos últimas temporadas disminuyeron en el volumen exportado, sin embargo en la última se cerró con 87.585 toneladas, lo que significó una disminución de un 18% respecto de la temporada anterior (2021-22).

En cuanto a los precios FOB reportados por Odepa y Banco Central de Chile se tuvo un precio más alto, de US$ 4.7 por kilo, este valor aún está en proceso de corrección por lo cual todavía puede bajar, señala Miranda.

Los principales mercados del arándano chileno son Estados Unidos, Norteamérica, con un 51% de todo lo exportado, un 36% va a Europa, un 11 % al Lejano Oriente (Asia) y un 1% a Latinoamérica.

La evolución de las exportaciones en volumen de las variedades categorizadas según recomendación.

Las variedades recomendadas han ido creciendo, sin embargo en esta última temporada han disminuido un poco, no por una baja en la exportación en el total, sino por la disminución del arándano fresco exportado. Las variedades de manejo restringido y no recomendadas siguen en un decrecimiento sostenido.

En Chile existen dos variedades más relevantes en las exportaciones: Legacy con un 28% del volumen exportado, Duke con un 21% pertenecientes al grupo 1 de variedades, es decir las recomendadas. Sin embargo, aún existen variedades del grupo 2 (manejo restringido), que tienen una participación significativa dentro de las variedades exportadas, como son Brigitta y Brightwell.

Perú crece exponencialmente

Perú crece de manera exponencial en estas últimas temporadas con su arándano fresco, 286.672 toneladas exportó en la temporada 2022/23, casi un 30% más que la temporada anterior, sin embargo los precios FOB han ido bajando por la mayor oferta en los mercados de destino, alcanzando esta temporada US$ 5.6 por kilo, precio que es mayor al alcanzado por Chile.

En el caso de este país las variedades de arándanos más exportadas son Biloxi y Ventura, sin embargo Sekoya Pop, Eureka Sunrise y Sekoya Beaty hay tenido un gran crecimiento.

Sus principales mercados son Norteamérica, el 54% de todo lo exportado se fue a ese destino, el 31% se fue a Europa, un 14% al Lejano Oriente y 1% a Latinoamerica.

México se lleva los precios FOB más altos

En cuanto a México, éste cobra especial relevancia para Chile y Perú, ya que compite por el principal mercado que es Norteamérica. El 97% de lo exportado por México fue EE.UU. y un 3% fue al Lejano Oriente.

México tuvo un incremento de un 9% respecto a la temporada pasada, y los precios FOB son significativos alcanzando US$ 9 por kilo, el precio más alto registrado en los proveedores de arándanos.

Finalmente, Sudáfrica ha tenido un crecimiento sostenido pero mucho menor que Perú y México. En la última temporada alcanzó 24.234 toneladas exportadas, con un crecimiento de 19% respecto a la temporada anterior, por la cercanía que tiene con Europa, su principal mercado donde va el 89% de lo exportado en arándanos.

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