Un análisis en profundidad de las tendencias de consumo en los supermercados de Estados Unidos permite al sector de los productos frescos comprender qué busca el mercado y cómo evoluciona el comportamiento de los consumidores, especialmente de cara a un producto como las uvas.
Este es el trabajo que Circana está realizando con los principales minoristas y productores, a partir de los datos de cada alimento que se vende a diario en el mercado estadounidense, observando los carritos de compra de los hogares de todo el país.
Durante el Global Grape Convention 2024, Chris Dubois, jefe del equipo de frutas frescas de Circana, compartió con distintos actores de la industria de la uva de mesa chilena, peruana e internacional, sus impresiones sobre el estado actual del mercado estadounidense.
Comenzó indicando que las ventas en supermercados se han mostrado sólidas recientemente, con una economía fuerte y la expansión de la población.
"La inflación es un gran problema para Estados Unidos en estos momentos; las facturas de los supermercados han subido un 30% en promedio en los últimos cinco años", dijo Dubois.
Los servicios de alimentación, en particular, se han visto afectados por la inflación, y los precios de los restaurantes en Estados Unidos son muy altos en la actualidad.
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De cara a los próximos diez años, Dubois afirmó que los minoristas y fabricantes/productores deben tener en cuenta algunos aspectos. Una de las principales es que, "desde el Covid, la gente no va tanto a la oficina y casi el 30% de la población activa estadounidense trabaja desde casa. Esto ha desplazado la población hacia el sur y el oeste, lo que significa que las empresas tienen que reasignar sus dólares de marketing hacia dónde se ha desplazado su público objetivo".
El crecimiento de la población hispana, que seguirá en alza, es un gran negocio en Estados Unidos, y si son un público objetivo para una variedad de productos, será una gran victoria para los vendedores.
"El otro gran cambio es que los Millennials y la Generación Z se están apoderando del retail, mucho más que los Baby Boomers, por lo que si se atrae a los consumidores más jóvenes, se ganará un enorme segmento de compradores", expuso Dubois.
En los supermercados, los productos frescos siguen siendo un segmento sólido, con un crecimiento anual del 3,2%, que alcanza casi 100.000 millones de dólares en valor de venta al por menor.
Dubois explicó que las uvas han tenido un "año fenomenal en Estados Unidos y se trata, sobre todo, de uvas rojas y verdes. Sin embargo, una de las que más me llamó la atención fue Cotton Candy, porque sigue creciendo a un ritmo ridículamente rápido".
Aunque estas uvas sólo representan el 5% del mercado estadounidense, crecen un 26% anual, sin signos de desaceleración, según Dubois.
"Todo lo que puedo decirles es que, por favor, sigan cultivando Cotton Candy, porque no sólo sabe bien, sino que se venden mucho", afirmó Dubois.
"Si están pensando en cómo seguir impulsando el crecimiento, los diferentes sabores, formas, colores, todo realmente importa en términos de aumentar las ventas".
Uno de los factores que ha impulsado el aumento de casi el 17% en las ventas de uva este año son las redes sociales.
"Por ejemplo, la idea de congelar uvas y consumirlas como caramelos es una de las doce tendencias que están explotando en TikTok", explicó Dubois.
"Adivinen quién está prestando realmente atención a estas tendencias: las generaciones más jóvenes".
Según datos de Circana, la Generación Z está gastando un 46% más en uvas, lo que demuestra que las redes sociales pueden ser una herramienta importante para aumentar el volumen de ventas.
Además, la comodidad del packaging es otro punto que debe abordarse, ya que los consumidores buscan un envasado rápido, fácil y cómodo en todos los productos, especialmente en snacks como las uvas.
Dubois también analizó si las uvas gozaban del mismo tipo de créditos que otras frutas al mirar los anuncios de los supermercados. "Nos fijamos en los artículos que aparecen en la primera y la última página, y lo que vemos es que las manzanas y los berries obtienen una gran cantidad de espacio, por lo que hay mucho margen para aumentar el espacio publicitario para las uvas", dijo.
El representante de Circana animó a los productores y exportadores a orientar a los supermercados para que comercialicen y presenten más las uvas, lo que contribuirá a mejorar las ventas. Afirmó que las tiendas club y los grandes almacenes como Walmart, Target, Costco y Aldi, están creciendo mucho más rápido que los supermercados tradicionales.
"Estamos viendo salir volumen de los supermercados tradicionales y un enorme crecimiento en Walmart y Target, así que no se olviden de esas tiendas cuando piensen dónde vender", dijo.
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En cuanto a nuevas oportunidades de venta y diversificación, Dubois comentó a los presentes que las cafeterías de los colegios y universidades son un buen objetivo. Indicó que los institutos, las cafeterías universitarias e incluso McDonald's y Chick-fil-A, son lugares con potencial de consumo.
"Hay mucho espacio para la uva a lo largo de los restaurantes estadounidenses, la cuestión es cómo es ese producto para que lo tome un McDonald's o un Chick-fil-A".
Para hacer un planteamiento más preciso, es importante analizar cómo compra la gente la uva. Dubois señaló que esto varía, pero las uvas son compradas por casi tres cuartas partes de los hogares estadounidenses y hay espacio para crecer más. Así que parte del crecimiento consiste en atraer a nuevos hogares.
El top de hogares que consume uvas gastan en promedio 56 dólares al año en la fruta, lo que la sitúa en la segunda posición en comparación con otras frutas de la canasta de compras.
"Piensa en quiénes son tus grandes compradores y tienes que saber quiénes son tu 10% de consumidores más importantes, porque es la única forma de diversificar y ampliar tu oferta a estos grandes consumidores", afirmó.
Una de las características de Circana, es que también examina qué otros productos incluyen los consumidores de uva en sus carritos de compra. Esto ayuda a planificar su ubicación las tiendas físicas.
"Por ejemplo, yo colocaría las uvas junto a los berries o junto a las bananas, porque los compradores de uvas también compran esos productos", afirmó.
En general, los grandes consumidores de uva tienen mayores ingresos, son hogares de más de 5 personas que incluyen niños pequeños. Dubois puntualizó que atraer a más hogares de este tipo también contribuirá a aumentar las ventas.
Una de las cosas que analiza Circana es el tamaño de la cesta de compras de los consumidores de uva. La empresa descubrió que las uvas ganan en esta categoría, ya que un consumidor que incluye esta fruta gasta en promedio un total de 99,47 dólares en el supermercado.
"Es una diferencia muy grande con los melones, por ejemplo. Así que, si se intenta vender uvas frente a melones, una de las cosas que se puede decir a un supermercado es: 'mis clientes de uvas gastan mucho más en su tienda', lo que se convierte en un gran negocio", dijo Dubois.
Añadió que las uvas están creciendo en el segmento de los aperitivos/snacks, por lo que los vendedores pueden enfocarlas como un alimento rápido y fácil de preparar por las mañanas: "La portabilidad y la comodidad son clave, sobre todo para la gente que trabaja, así que hay que pensar en el envase y en el aspecto del producto en el punto de venta".
Dubois terminó su presentación compartiendo algunos consejos con los asistentes, diciéndoles que se centraran en nuevos canales, ya que el crecimiento se está acelerando en diferentes establecimientos de ventas de alimentos, como las tiendas club y las de gran distribución.
"Ganar allí, con el producto y el volumen adecuado, es lo que realmente va a importar", afirmó.
"También hay que centrarse en traer nuevos hogares a comer uvas, ya que las familias estadounidenses cambian todo el tiempo; traer nuevos hogares impulsará el crecimiento en su segmento".
Los medios sociales y digitales son "la gran cosa", dijo, y las uvas ya están recibiendo mucha cobertura, pero cuanto más inviertan en ello, más aumentará el consumo de las generaciones más jóvenes.
"En realidad se trata de compradores importantes, porque el 43% del volumen se lo lleva el 10% de los compradores, que es mucho. Por tanto, conocer a esos compradores y lo que buscan dará sus frutos".
También insistió en los nuevos sabores, afirmando que los productores deben impulsar nuevas variedades, con nuevos colores y sabores que puedan aportar emoción a las tiendas estadounidenses.
Global Grape Convention 2024 fue fruto del trabajo conjunto de Yentzen Group con el Comité de Uvas de Frutas de Chile y la Asociación de Productores de Uva de Mesa de Perú (Provid). El evento reunió a 1.050 asistentes y 60 empresas participantes.
